股票是资本证券 变天了，光伏行业再传大消息

发布日期：2024-10-21 12:39    点击次数：184

光伏协会组织的反内卷座谈会才开完，又出新招了股票是资本证券，而且是看起来更刺激的新招。光伏协会昨天在官微上发了一则消息，光是标题就是很惊悚——光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法！

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光伏协会再出“惊悚”公告

整的好像光伏企业低价投标中标就要进去了一样。

一下子全网都嗨了，尤其是光伏投资者，认为光伏行业的底部终于要到了，作为行业观察者，也是投资者，新能源正前方希望看到行业有变化，但观点不能因为屁股坐在哪里就歪了，对于光伏协会这个说法是利好还是利空，还是要客观一点来分析。

先看协会的说法，从内容看，倒没有标题显得那么吓人，主要还是说行业低价不可持续，然后以中国的招标制度，中标合同价格必须高于成本价来说事，中标价格低于成本价就是违法。

然后协会又折算了一体化企业N型M10双玻光伏组件在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W，以此作为参考，换句话说，就是当下N型M10双玻光伏组件如果投标中标价格低于0.68元/W就是违法。

怎么说呢，这个消息似乎看起来是利好，也能看得出光伏协会很努力地希望把光伏产业链的价格拉起来，避免大家继续巨亏下去，但仔细想了想，又没有那么简单。

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如何看待光伏协会的通告？

最简单的，光伏协会是否有执法权？

作为中国光伏行业协会民政部批准成立的国家一级协会，从性质而言，属于非营利性社会组织，并没有什么执法权，所以协会也只能呼吁大家依法合规参与市场，不要低于成本投标和销售。

这一点已经决定了，光伏协会这个文件看似很吓人，其实也没有多大的作用，类似于大家生活中吵架习惯说的那句话“信不信我摇人砍你“，当然基本都是不了了之的。

这里面最简单的一个问题是，顶层怎么看待光伏产业当前的竞争？

如果他们也觉得现在光伏行业的竞争太惨烈，价格太低了，要认真追究大家的投标中标价格是否低于成本价，那光伏协会的这个文件倒可能真的有一点威胁力。

但实际上顶层是怎么看待的？新能源正前方也不知道。

只是如果真要追究，那全国多少产业有这个问题？是不是企业家们都要抓起来？

显然是不可能的！

至于有些人说光伏行业比较特殊，下游的客户，尤其是集中式下面的客户几乎都是国企央企，五大六小（“五大”是指中国五大电力集团，包括国家电网公司、中国南方电网公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国国家能源投资集团，“六小”指的是六小豪门，包括国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中节能（太阳能）、中国核电），他们占了全国一半的发电量，而且也占了光伏招标40%到50%的量。

光伏协会的这个发言很可能是替这些央企通气发声的，某种程度代表了官方声音。

对于这种说法，新能源正前方同样无法证实，就不做争论了。

但换个角度想，这个事情还是非常奇怪，他们下游是买方呀，如果他们觉得光伏组件价格太低了，不希望上游陷入疯狂的价格战，那提高采购价格不就行了，甚至可以大大高于成本价采购，反正都是国家的钱……

如果怕采购标准无法确定，也简单，确立好技术标准、产能标准等，也不用搞投标了，反正不差钱，用抓阄的方式，或者符合标准的企业均分订单。

你说下游这些央企会答应吗？显然不可能答应，他们也有自己的经营目标和考核指标。

其实这个成本价格也很奇怪，每一家企业的技术水平、管理水平、规模等都是不一样的，成本自然也不同，怎么能采取一个行业平均价格作为成本价，然后就说成本价低于这个均价就是违法？

这样企业怎么继续去提升技术、精进管理水平、提升规模，难道我们一下子又要回计划经济时代？

光伏行业之所以这些年能发展的如此之快，成为一个超级大产业，不就是一代一代的企业家们各种砸技术、砸管理、砸产能出来的结果吗？

现在光伏产业进入产能过剩阶段，我们究竟要把罪名归到这些企业扩产上，还是要归到下游市场需求放量不够快上，哪个是因？哪个是果？

按照光伏协会的出发点，说白了就认为是现在的一体化厂商们低价倾销，但事实是这样的嘛？他们就愿意低价倾销，然后企业出现巨亏？

企业们看到后估计是想骂娘，谁不想赚钱，现在低价卖还不是因为高价卖不出去，为了尽可能有现金流，亏损也只能卖。

就以光伏协会的这个文章而言，他们显然认为现在行业的问题是生产端的问题，咱先不论对错，就以他们的观点来吧，那要解决价格问题，其实也很容易。一方面，有本事让下游把需求提起来，把招标价格提起来；另一方面，直接限制各家企业的开工率不就行了。至于有本事把成本做到多低是他们的事情，有本事的企业就多赚钱，没本事的企业就少赚钱，甚至亏钱出局就行了。

下游只要设定好技术标准，严控品质，只有符合条件的企业才能参与投标，这样更公平更正，而不是设立参考成本这种很难公正量化的指标。

反正新能源正前方实在很难理解光伏协会的这个说法，不仅违背市场经济规律不说，而且很难真正落实，更像是为了凸显协会话语权，显得协会有做事情而做，并非真正从解决产业问题的角度去做的事情。

03

光伏协会的建议将大大延迟产能出清

至于很多投资者说限制低价投标中标会大大加速产能出清，原因是很多小企业就不能以低价竞争了，下游会更偏向于大厂商的产品。

但这些言论更像是自己的想象，去看看现在低价投标的都是哪些企业就很清楚了。这是10月16日国家电投公示的第一批光伏组件集采中标结果，规模为12.5GW，共14家企业中标，各企业均给出明确中标规模。

可以看到价格比较低的基本都是行业里的巨头，到这个时候还能熬的也主要是大厂了，要不就是和地方ZF深度绑定、能得到持续输血的地方厂商。

如果限定投标价格，大厂之间的鏖战又要持续更久了，通过死掉一两个大厂来进行产能出清的进度又要大大延缓了，光伏行业的反转进程也将大大延缓。

真要解决中小厂商的产能问题，最简单的方式还是通过行政的力量禁止地方ZF再为这些企业输血，可比光伏协会提的方法直接有效的多。

光伏的问题不是产能，而是需求，而需求一方面有赖于国内和全球市场的开拓，另一方面其实也有赖于企业们的技术进步，通过技术创造需求。

光伏产业如今这个体量，已经可以独立解决生存问题了，还是把他们交给市场吧股票是资本证券，别再迷信行政的力量了！